日月光收購矽品25%達陣

外資法人用錢投票 應賣股權高達36.83%

達成目標
【范中興、廖珮君╱台北報導】近期轟動科技圈的日月光（2311）公開收購矽品（2325），順利達成25%高標！日月光昨公告，累計參與台灣及美國公開收購應賣之矽品普通股股數為11億4789萬餘股，佔矽品實際發行股份36.83%，超過預定最高收購上限。收購案完成後，下階段焦點落在10月15日矽品股東臨時會，若順利提高資本額並引進鴻海（2317）入股，矽品年底將進入全新時代。

日月光表示，公司實際購買之矽品普通股及美國存託憑證，將依照收購文件所列之計算方式，以同一比率向參與應賣矽品股東購買。 

每千股收購約678股

依比率，日月光將以每千股收購約678股，向所有應賣股東認購，其餘股票則退回給股東，將於9月30日前（含當日）給付所有股款。
矽品將在10月15日召開股臨會，討論提高資本額案，12月1日與鴻海完成換股，並超過日月光成為第1大股東，由於矽品以技術程序卡住日月光，日月光在臨時會並無投票權，但擁有投票權的應賣股東，是否會「代替」日月光投票，當天才會揭曉。
對於收購應賣股權超過預期，業內人士表示，主要是矽品股價最後2日不但未拉近到45元收購價，還愈來愈遠，另外，矽品始終無法說清楚，為何嫌45元收購價偏低，但卻願意以更低價格讓鴻海入股，大幅稀釋股權，因此包括外資在內的法人，早就用錢投票，提早賣超矽品股票。 

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日月光公開收購矽品事件簿

矽品盼日月光守承諾

對於收購案完成，矽品特助江百宏表示，希望日月光信守先前承諾，不介入公司經營。至於先前發起陳情的矽品課長田坤耿則表示，日月光已收購完成，員工只能做好自己分內工作，暫時不會有什麼進一步動作。
日月光表示，期待能以矽品公司股東身分，儘速與矽品在符合相關法律規範前提下，建立合作基礎及機會，維持並增進2公司競爭優勢，不會介入矽品公司經營，更不會干涉或影響矽品員工既有福利及權益。
日月光董事長張虔生日前表示，收購案完成後會在第1時間拜訪矽品董事長林文伯等經營團隊，至於何時前往拜訪，日月光表示研究中。 

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矽品大股東 持股比重

曾銘宗表態樂觀其成

金管會主委曾銘宗昨說，日月光收購矽品，是把矽品的技術優勢和客戶吸納進來「相信有可能是1+1大於2」。他說，公開收購是合法的市場機制，只要合法，金管會樂觀其成。
他說，收購後可和其他國家PK，經營效率提高還創造就業機會；若沒併購，2家各自做自己的，反失去競爭力。但是也會注意收購過程中是否有涉及不法，尤其是內線交易，會依法查處辦理。 

誘人溢價 日月光成功關鍵

鴨子划水不斷溝通 中壽新壽富邦均決定售股

【財經中心╱台北報導】日月光（2311）收購矽品（2325），在1個月收購期間，雙方絞盡腦汁大鬥法，矽品更到處救援兵，找來「白騎士」鴻海（2317）助陣，並專訪、登報、股東信火力全開攻擊對手；日月光則低調、低姿態，發言盡量緩和不刺激矽品，私下不斷與矽品法人股東溝通，但日月光還是大獲全勝。

日月光、矽品雙方深知，包括外資、壽險、政府基金等法人股東，是決定這次收購戰勝負的關鍵，因此雙方都積極拜訪法人股東，不過，日月光給予的溢價，在此股市動盪的時候，是不容易拒絕的，而矽品不斷打出水平整合效益不佳的議題，但在國際間水平整合案例比比皆是之下，法人選擇支持日月光。
雖然矽品找來鴻海助拳，但在上周三說明會當天，出席法人不多，且以電子下游為主，半導體線的法人寥寥可數，外資似乎心意已定，郭董出面保證也沒改變心意。
國內的金融機構中，包括中壽（2823）、新壽、富邦人壽都決定應賣，富邦公告應賣2641萬股，開發金（2883）關係企業開發科技也應賣300張，而國壽則是未參加收購。 

與外資往來更密切

新壽高層法人昨說，待日月光回覆可收購股數後，會對外公告，新光金副總經理徐順鋆強調，持有矽品股票非外界提到的1%多（約3萬多張），而是高過1%以上。
國壽副總林昭廷則說，持有矽品股票僅剩1.2%，不會賣給日月光，屬於核心持股不需要賣。
據了解，連政府基金多數都參與收購，即使林文伯親自拜訪，且矽品引導員工走上街頭給勞動部壓力，但並未改變大局。
日月光則是保持低調、低姿態，發言盡量緩和不刺激矽品，營運長吳田玉、董事長張虔生都藉半導體展場合說明純財務投資、不介入營運，張虔生還一度表示沒事先告知「抱歉」，日月光展現柔軟的身段。
日月光與外資法人往來比矽品密切，關係友好，這段期間以「鴨子划水」不斷與矽品法人股東溝通，還是得到較多法人的支持，終於在這場收購戰獲勝。