圖片來源：黃明堂
《天下》獨家取得中國大陸海關數字，檢視三年來ＥＣＦＡ早收清單中，各行業在大陸市佔率的真相。最關鍵的真相是：沒有絕對「利大於弊」的ＦＴＡ，「片面讓利」更是天方夜譚。就算要簽ＦＴＡ，也要先有整體策略與配套。
二○一○年六月二十九日，兩岸簽定ECFA（兩岸經濟合作架構協議），同時簽署了貨品貿易和以金融業為主的服務業早收清單，從一一年一月一日起正式生效。
當時，政府大力宣傳ECFA的簽訂，將大幅促進台灣經貿成長、提升產品競爭力，並增加外來投資和國內就業。北京政府更放出「讓利」說，指出ECFA早收清單中，對台開放降稅商品達五三九項，遠高於台灣對中國大陸降稅的二六七項，有助於台灣對中國貿易順差的成長。
然而四年過去，事實卻不盡如此。
表面上看來，自一一年生效以來，台灣對大陸ECFA早收清單項目，出口總值大幅上升了三五％，遠高於整體台灣對陸出口六．三％的成長率。顯示有了ECFA「加持」，對台灣產品外銷大陸，的確有所助益。
但事實上，銷量提升，絕不等於產品競爭力提升。根據《天下雜誌》透過管道，獨家取得的中國大陸海關資料顯示，早收清單中，大陸對台降稅的五三九項產品中，台灣產品的市佔率，在近幾年正持續下滑，直到去年底才略為攀升。
「（早收產品）市佔率未能因ECFA提升、甚至下滑的原因很多，包括大陸本身產業轉型、發展進口替代；或他國產品的競爭，匯率也是因素，」中經院區域發展研究中心主任劉大年說，「但最重要的，當然還是出口產品本身是否具有競爭力。」
反觀台灣對大陸開放的二六七項產品，雖然大陸對台進口總額三年來成長二五．八％，低於台灣對陸出口成長率。但大陸產品在台市佔率卻從ECFA生效前的二四％，躍升至目前的三○％。
換言之，種種數據背後，最關鍵的真相是：期待對岸「讓利」的自由貿易，僅是不切實際的幻想。面對日漸加劇的國際競爭，ＦＴＡ帶來的降稅效益，更從不是「救出口」、「救經濟」的萬靈丹。
當時，政府大力宣傳ECFA的簽訂，將大幅促進台灣經貿成長、提升產品競爭力，並增加外來投資和國內就業。北京政府更放出「讓利」說，指出ECFA早收清單中，對台開放降稅商品達五三九項，遠高於台灣對中國大陸降稅的二六七項，有助於台灣對中國貿易順差的成長。
然而四年過去，事實卻不盡如此。
表面上看來，自一一年生效以來，台灣對大陸ECFA早收清單項目，出口總值大幅上升了三五％，遠高於整體台灣對陸出口六．三％的成長率。顯示有了ECFA「加持」，對台灣產品外銷大陸，的確有所助益。
但事實上，銷量提升，絕不等於產品競爭力提升。根據《天下雜誌》透過管道，獨家取得的中國大陸海關資料顯示，早收清單中，大陸對台降稅的五三九項產品中，台灣產品的市佔率，在近幾年正持續下滑，直到去年底才略為攀升。
「（早收產品）市佔率未能因ECFA提升、甚至下滑的原因很多，包括大陸本身產業轉型、發展進口替代；或他國產品的競爭，匯率也是因素，」中經院區域發展研究中心主任劉大年說，「但最重要的，當然還是出口產品本身是否具有競爭力。」
反觀台灣對大陸開放的二六七項產品，雖然大陸對台進口總額三年來成長二五．八％，低於台灣對陸出口成長率。但大陸產品在台市佔率卻從ECFA生效前的二四％，躍升至目前的三○％。
換言之，種種數據背後，最關鍵的真相是：期待對岸「讓利」的自由貿易，僅是不切實際的幻想。面對日漸加劇的國際競爭，ＦＴＡ帶來的降稅效益，更從不是「救出口」、「救經濟」的萬靈丹。
實際走訪列入早收清單的各大產業，更能看出，ECFA帶來的效益，遠不如當初的樂觀預期。
不鏽鋼產業 中韓傾銷 早收變早損
列入ECFA早收清單中，不鏽鋼業卻險些被中、韓廠商用低價打垮，迫使台灣財政部、經濟部於今年初，首度祭出反傾銷自救。
「四、 五年前，政府說ECFA簽了之後，產品銷到大陸去免關稅，大家『ㄟ擱發』（台語），結果咧，發是阿陸仔發，我們慘兮兮，」來到高雄小港臨海工業區的不鏽鋼 廠聚落，年逾六十的曹老闆，指著中鋼大煉鋼廠周邊林立的不鏽鋼廠說，「大陸不鏽鋼（原料）裁好銷過來，價錢是這邊七折，下游當然跟他買，我們還能怎麼 辦？」
曹老闆曾經營一間小型不鏽鋼裁切廠，過去承包中游冷軋廠的裁切與初步加工，在大型鋼廠垂直整合和同業競爭下，仍勉力經營了十多年。
不鏽鋼產業列入早收清單後，他原先預期生意將跟著冷軋鋼材的出口增加而好轉。卻沒想到，近兩年中國、韓國的不鏽鋼挾低成本優勢，大量傾銷台灣。本土不鏽鋼產業大受衝擊，曹老闆終於因不堪虧損，於去年七月關廠。
「大陸這幾年大力發展鋼鐵業中、上游，產能過剩，就將不鏽鋼用低價傾銷來台灣，」台灣最大不鏽鋼製造商、燁聯鋼鐵協理兼代理發言人王殷震說，不只小廠受害，包括燁聯、唐榮、東盟、千興等多家大型中游冷軋廠，產能利用率均大幅下滑。
根據統計，單單一一、一二兩年，中國和韓國銷往台灣的不鏽鋼三○○系冷軋鋼捲（用於製作汽車車輪蓋、門窗、電梯、各項機械與工具零件等），在低於市場行情三○％的低價下，進口量大幅成長至平均每年近十萬公噸，是國內前兩大不鏽鋼業者總產量的三成。
不鏽鋼產業 中韓傾銷 早收變早損
列入ECFA早收清單中，不鏽鋼業卻險些被中、韓廠商用低價打垮，迫使台灣財政部、經濟部於今年初，首度祭出反傾銷自救。
「四、 五年前，政府說ECFA簽了之後，產品銷到大陸去免關稅，大家『ㄟ擱發』（台語），結果咧，發是阿陸仔發，我們慘兮兮，」來到高雄小港臨海工業區的不鏽鋼 廠聚落，年逾六十的曹老闆，指著中鋼大煉鋼廠周邊林立的不鏽鋼廠說，「大陸不鏽鋼（原料）裁好銷過來，價錢是這邊七折，下游當然跟他買，我們還能怎麼 辦？」
曹老闆曾經營一間小型不鏽鋼裁切廠，過去承包中游冷軋廠的裁切與初步加工，在大型鋼廠垂直整合和同業競爭下，仍勉力經營了十多年。
不鏽鋼產業列入早收清單後，他原先預期生意將跟著冷軋鋼材的出口增加而好轉。卻沒想到，近兩年中國、韓國的不鏽鋼挾低成本優勢，大量傾銷台灣。本土不鏽鋼產業大受衝擊，曹老闆終於因不堪虧損，於去年七月關廠。
「大陸這幾年大力發展鋼鐵業中、上游，產能過剩，就將不鏽鋼用低價傾銷來台灣，」台灣最大不鏽鋼製造商、燁聯鋼鐵協理兼代理發言人王殷震說，不只小廠受害，包括燁聯、唐榮、東盟、千興等多家大型中游冷軋廠，產能利用率均大幅下滑。
根據統計，單單一一、一二兩年，中國和韓國銷往台灣的不鏽鋼三○○系冷軋鋼捲（用於製作汽車車輪蓋、門窗、電梯、各項機械與工具零件等），在低於市場行情三○％的低價下，進口量大幅成長至平均每年近十萬公噸，是國內前兩大不鏽鋼業者總產量的三成。
不公平競爭下，甚至一度危及國內大廠的生存。
「像燁聯這種一條龍（指業務涵蓋中上游熱軋及中游冷軋），海外又有廠的業者還撐得過去，」業界人士透露，若不是年初反傾銷案通過，部份中型上市冷軋廠，產能利用率甚至一度低至二○％以下，「幾乎是鬼門關走一遭。」
「早收變早損，老實說，這真的令人始料未及，」高雄市經發局長曾文生說，不鏽鋼是高雄重點產業，原先期盼的ECFA利多，卻因國際和中國大陸鋼鐵產業的大幅變化，反而發生相反結果。
未來唯有在外貿談判前，透過增加與產業界交流、詳加分析產業動態與展望，才能降低類似情況重演的機率。
石化產業 中國進口替代 台廠更邊緣化
中國經濟、產業變化快，不鏽鋼業的「早收變早損」，讓不少鋼鐵業者跳腳質疑「ECFA（早收）白簽了」。
而佔早收清單中，出口值最大的石化產業，過去幾年大賺，卻也只是「暴風雨前的寧靜」。
因為，過去幾年讓石化業「賣一噸、賺一噸」的獲利金雞母，是化纖原料ＰＸ（對二甲苯）。台廠出口大爆發的原因是中國大陸各地的環保抗爭運動，延誤了石化業進口替代的拓產過程。
「像燁聯這種一條龍（指業務涵蓋中上游熱軋及中游冷軋），海外又有廠的業者還撐得過去，」業界人士透露，若不是年初反傾銷案通過，部份中型上市冷軋廠，產能利用率甚至一度低至二○％以下，「幾乎是鬼門關走一遭。」
「早收變早損，老實說，這真的令人始料未及，」高雄市經發局長曾文生說，不鏽鋼是高雄重點產業，原先期盼的ECFA利多，卻因國際和中國大陸鋼鐵產業的大幅變化，反而發生相反結果。
未來唯有在外貿談判前，透過增加與產業界交流、詳加分析產業動態與展望，才能降低類似情況重演的機率。
石化產業 中國進口替代 台廠更邊緣化
中國經濟、產業變化快，不鏽鋼業的「早收變早損」，讓不少鋼鐵業者跳腳質疑「ECFA（早收）白簽了」。
而佔早收清單中，出口值最大的石化產業，過去幾年大賺，卻也只是「暴風雨前的寧靜」。
因為，過去幾年讓石化業「賣一噸、賺一噸」的獲利金雞母，是化纖原料ＰＸ（對二甲苯）。台廠出口大爆發的原因是中國大陸各地的環保抗爭運動，延誤了石化業進口替代的拓產過程。
然而，台灣石化產業的主力產品ＰＴＡ（純對苯二甲酸），早在近五年被大陸追上。一座座技術相近、規模卻動輒是台塑六輕廠二至三倍的石化廠，在大陸快速完工投產，台灣僅存的品質優勢，卻因ＰＴＡ未納入早收清單而受損，大陸這幾年，早已不是「非台灣不可」。
如今，隨著ＰＸ需求減少，中國石化業持續增加產能，加上韓、日競爭，以台化為首的石化產業，正面臨空前危機。
「台灣石化業已經是存亡之秋，你要不要這兩兆產值的產業繼續在台發展？要的話，必須替台灣業者爭取更多對等的貿易條件，」台灣石化龍頭高階主管，得知兩岸貨貿協議石化業談判陷入僵局，著急之情溢於言表。
農漁產業 政治決定經濟 競爭不對等
單從數據觀察，早收清單中，大陸對台開放的十八項農產品，無疑是ECFA到目前為止，最大的受益者，也被視為大陸「讓利」給台灣農民的代表。
根據財政部關務署統計，這十八項農產品，自ECFA早收清單正式生效後，對大陸出口三年下來，出口總額大幅成長二八二．四％。其中佔出口總額七成以上的活石斑魚，更常是政府用來宣傳ECFA的政績。
然 而，實際走訪台灣有二十五年石斑魚養殖歷史的屏東，看到的，卻不是想像中業者普遍受惠、大賺人民幣的景象。而是集技術、規模、以及在中國大陸政商關係良 好，通路無虞的「石斑大王」悠游藍海，而一般中小養殖戶，卻因一窩蜂的過度競爭，又缺乏關鍵技術與對岸通路，在夾縫中求生的現實景象。
從芒果、柳丁、文心蘭到虱目魚，台灣農產銷往大陸，背後更同樣有著因ECFA而來，加深業內不對等競爭的問題。
「賺是他們在賺，我們最多就是比較好賣啦，」雲林縣古坑鄉，約五十多歲的果農陳進義，和妻子正對著一整片約與人齊高的柳丁樹栽，細心裁枝、除蟲，兩人的手上，日復一日的辛勤勞動下，滿是粗繭。
如今，隨著ＰＸ需求減少，中國石化業持續增加產能，加上韓、日競爭，以台化為首的石化產業，正面臨空前危機。
「台灣石化業已經是存亡之秋，你要不要這兩兆產值的產業繼續在台發展？要的話，必須替台灣業者爭取更多對等的貿易條件，」台灣石化龍頭高階主管，得知兩岸貨貿協議石化業談判陷入僵局，著急之情溢於言表。
農漁產業 政治決定經濟 競爭不對等
單從數據觀察，早收清單中，大陸對台開放的十八項農產品，無疑是ECFA到目前為止，最大的受益者，也被視為大陸「讓利」給台灣農民的代表。
根據財政部關務署統計，這十八項農產品，自ECFA早收清單正式生效後，對大陸出口三年下來，出口總額大幅成長二八二．四％。其中佔出口總額七成以上的活石斑魚，更常是政府用來宣傳ECFA的政績。
然 而，實際走訪台灣有二十五年石斑魚養殖歷史的屏東，看到的，卻不是想像中業者普遍受惠、大賺人民幣的景象。而是集技術、規模、以及在中國大陸政商關係良 好，通路無虞的「石斑大王」悠游藍海，而一般中小養殖戶，卻因一窩蜂的過度競爭，又缺乏關鍵技術與對岸通路，在夾縫中求生的現實景象。
從芒果、柳丁、文心蘭到虱目魚，台灣農產銷往大陸，背後更同樣有著因ECFA而來，加深業內不對等競爭的問題。
「賺是他們在賺，我們最多就是比較好賣啦，」雲林縣古坑鄉，約五十多歲的果農陳進義，和妻子正對著一整片約與人齊高的柳丁樹栽，細心裁枝、除蟲，兩人的手上，日復一日的辛勤勞動下，滿是粗繭。
長期以來，佔全台產量三分之一的雲林古坑，種植柳丁的農民們，早就習慣看天吃飯的日子，柳丁盛產與否，決定今年口袋的厚薄。
「之 前要選舉，農會、議員就來告訴我們，ECFA簽了會有多好多好。以後價錢會高，盛產賣不完還可以賣到大陸去，要我們支持政府啦，」陳進義苦笑說，「結果不 是這樣，大陸又不是直接來跟我們買，是透過中間商來跟我們收。這裡這麼多果農，大家價錢又差不多，他（中間商）跟誰買？就是看交情、看關係，有的還要送紅 包，這種錢我乾脆不賺。」
「說穿了，大陸向台灣進口水果，很多品項就只是政治訂單而已，」曾多次赴陸行銷台灣芒果，熟悉兩岸農產交易實務的台南市玉井區農會總幹事黃澄清直言。
以柳丁為例，中國大陸當地，進口產品批發價一箱約三十五元人民幣，就算在台灣產地免費收購，單是運費就不敷成本。但因國台辦編列預算，補助向台灣採購柳丁的大陸盤商，業者仍有利潤可圖。才營造出ECFA通過後，柳丁等水果銷量成長的虛相。
「你知道從台灣出口之後，這些柳丁到哪裡去嗎？通通倒進海裡，」黃澄清沉痛地說。對於加上運費，在大陸沒有實際競爭力的水果品項而言，大陸盤商只在乎補助款的利潤。而大陸來台採購的利潤，則幾乎全由兩岸政商關係良好的地方立委、縣市議員、樁腳，透過「進出口貿易公司」的交易層層分走。對農民沒有實質幫助。
台灣企業多年爭戰國際，並不懼怕競爭。但在ECFA、和未來的ＴＰＰ、RCEP等區域ＦＴＡ協定中，代表國內產業，對外爭取優勢條件的政府，卻絕對應該做得更好。
讓利不如競爭力。與其用亮麗口號包裝，草率簽署未蒙其利先受其害的ＦＴＡ，不如投入更多資源和心力，詳加分析利弊，並凝聚產業共識。
ＦＴＡ不該有時間表，卻要有明確的方向、步驟，和補救措施。審慎研擬、後發先至的自由貿易協定，對台灣更好。
「之 前要選舉，農會、議員就來告訴我們，ECFA簽了會有多好多好。以後價錢會高，盛產賣不完還可以賣到大陸去，要我們支持政府啦，」陳進義苦笑說，「結果不 是這樣，大陸又不是直接來跟我們買，是透過中間商來跟我們收。這裡這麼多果農，大家價錢又差不多，他（中間商）跟誰買？就是看交情、看關係，有的還要送紅 包，這種錢我乾脆不賺。」
「說穿了，大陸向台灣進口水果，很多品項就只是政治訂單而已，」曾多次赴陸行銷台灣芒果，熟悉兩岸農產交易實務的台南市玉井區農會總幹事黃澄清直言。
以柳丁為例，中國大陸當地，進口產品批發價一箱約三十五元人民幣，就算在台灣產地免費收購，單是運費就不敷成本。但因國台辦編列預算，補助向台灣採購柳丁的大陸盤商，業者仍有利潤可圖。才營造出ECFA通過後，柳丁等水果銷量成長的虛相。
「你知道從台灣出口之後，這些柳丁到哪裡去嗎？通通倒進海裡，」黃澄清沉痛地說。對於加上運費，在大陸沒有實際競爭力的水果品項而言，大陸盤商只在乎補助款的利潤。而大陸來台採購的利潤，則幾乎全由兩岸政商關係良好的地方立委、縣市議員、樁腳，透過「進出口貿易公司」的交易層層分走。對農民沒有實質幫助。
黃澄清就親身經歷過，代表農民到大陸拓銷，卻遭省級幹部索賄五十萬人民幣，及完全不熟悉農業的立委、甚至黑幫人士，卻開起貿易公司，拿著大陸訂單向他要求供貨等等怪象。
「ECFA農產讓利只是做表面打關係，我們不需要政治訂單，」黃澄清說，「透過雙邊對等的貿易協定，讓商業機制透明化，回歸正常，還利於民，才真正對農民有益。」
黃澄清認為，台灣不是每種水果都能做出口，只有芒果、火龍果、葡萄柚、釋迦、鳳梨五種水果，長期能有機會在大陸賣出特色。玉井農會現在就只專做芒果出口。
紡織業、機械業 叢林法則 強者恆強、弱者退場
ECFA早收清單，在紡織、機械及零組件兩大產業上，兩岸雙向開放降稅。三年下來，在產業整體的「利多」背後，其實是強者恆強、弱者退場的叢林法則。
以高達七成外銷，首要市場在中國大陸的紡織業為例，根據紡拓會最新研究分析，ECFA早收生效至今，台灣對陸出口，以中游大廠挾技術相對領先的混棉材質織品、合成纖維等製品成長最高，三年共成長三五％。
但反觀中下游的成衣和製襪等產業，由於中國製的廉價產品大量輸入，如今已佔台灣進口市佔率逾五成，嚴重衝擊台灣小廠的生存空間。
台灣紡織業的外移潮，並未因ECFA簽訂而有起色，甚至三年下來，出現紡織業整體產值（衰退四百億台幣）、員工人數（減少五千人）、員工人均產值（衰退十六萬新台幣）均較簽訂ECFA前退步。
「ECFA農產讓利只是做表面打關係，我們不需要政治訂單，」黃澄清說，「透過雙邊對等的貿易協定，讓商業機制透明化，回歸正常，還利於民，才真正對農民有益。」
黃澄清認為，台灣不是每種水果都能做出口，只有芒果、火龍果、葡萄柚、釋迦、鳳梨五種水果，長期能有機會在大陸賣出特色。玉井農會現在就只專做芒果出口。
紡織業、機械業 叢林法則 強者恆強、弱者退場
ECFA早收清單，在紡織、機械及零組件兩大產業上，兩岸雙向開放降稅。三年下來，在產業整體的「利多」背後，其實是強者恆強、弱者退場的叢林法則。
以高達七成外銷，首要市場在中國大陸的紡織業為例，根據紡拓會最新研究分析，ECFA早收生效至今，台灣對陸出口，以中游大廠挾技術相對領先的混棉材質織品、合成纖維等製品成長最高，三年共成長三五％。
但反觀中下游的成衣和製襪等產業，由於中國製的廉價產品大量輸入，如今已佔台灣進口市佔率逾五成，嚴重衝擊台灣小廠的生存空間。
台灣紡織業的外移潮，並未因ECFA簽訂而有起色，甚至三年下來，出現紡織業整體產值（衰退四百億台幣）、員工人數（減少五千人）、員工人均產值（衰退十六萬新台幣）均較簽訂ECFA前退步。
機能性布料大廠宏遠興業，是ECFA早收清單的受益者之一，但總經理葉清來仍為紡織業叫屈。「讓利是假的，政府不該誤導業者，事實上
大陸和世界各國都一樣，只會替自己廠商著想，ECFA簽了，只是（競爭）更嚴酷，」葉清來認為，還留在台灣的業者，唯有「自立自強」，積極發展自有品牌、
開發機能產品，才能避免被淘汰。
在機械與零組件產業中，台灣公認最有競爭優勢的工具機業，如今也面臨重重挑戰。在大陸將工具機列為「敏感產業」（重點產業），積極研發投產下，去年台灣工具機產業，對陸出口值竟衰退高達二三％，高於工具機全體出口衰退值一八％。
國際經貿環境瞬息萬變，兩岸的產業，更逐漸從互補走向競爭。從統計數字，到業界的真實現況，ECFA早收清單三年總檢驗，反映出的真相是，非但沒有絕對「利大於弊」的自由貿易協定，更不可能有「片面讓利」的天方夜譚。
但反過來說，當《天下》記者問及各行各業經營者，是否反對ECFA及後續談判時，絕大多數的業者都認同要勇敢走出去：「自由化是國際趨勢，ＦＴＡ要簽，但要更有整體策略與配套。」
迎戰貨貿 等待讓利 不如養好競爭力
ECFA早收清單，僅佔兩岸全體貿易額不到一○％，目前涉及七千項以上個別商品的貨貿協議，才是重頭戲。更將決定兩岸貿易，未來數十年的新面貌。
面對來勢洶洶的東協、韓國等國競爭，政府、企業都有「現在不簽、明天就被邊緣化」的憂慮。但ECFA早收檢驗中，卻在在暴露出談判前針對個別產業，做好完整發展規劃、並研擬對個別產業、中小企業衝擊的配套措施，有多麼重要。
在機械與零組件產業中，台灣公認最有競爭優勢的工具機業，如今也面臨重重挑戰。在大陸將工具機列為「敏感產業」（重點產業），積極研發投產下，去年台灣工具機產業，對陸出口值竟衰退高達二三％，高於工具機全體出口衰退值一八％。
國際經貿環境瞬息萬變，兩岸的產業，更逐漸從互補走向競爭。從統計數字，到業界的真實現況，ECFA早收清單三年總檢驗，反映出的真相是，非但沒有絕對「利大於弊」的自由貿易協定，更不可能有「片面讓利」的天方夜譚。
但反過來說，當《天下》記者問及各行各業經營者，是否反對ECFA及後續談判時，絕大多數的業者都認同要勇敢走出去：「自由化是國際趨勢，ＦＴＡ要簽，但要更有整體策略與配套。」
迎戰貨貿 等待讓利 不如養好競爭力
ECFA早收清單，僅佔兩岸全體貿易額不到一○％，目前涉及七千項以上個別商品的貨貿協議，才是重頭戲。更將決定兩岸貿易，未來數十年的新面貌。
面對來勢洶洶的東協、韓國等國競爭，政府、企業都有「現在不簽、明天就被邊緣化」的憂慮。但ECFA早收檢驗中，卻在在暴露出談判前針對個別產業，做好完整發展規劃、並研擬對個別產業、中小企業衝擊的配套措施，有多麼重要。
台灣企業多年爭戰國際，並不懼怕競爭。但在ECFA、和未來的ＴＰＰ、RCEP等區域ＦＴＡ協定中，代表國內產業，對外爭取優勢條件的政府，卻絕對應該做得更好。
讓利不如競爭力。與其用亮麗口號包裝，草率簽署未蒙其利先受其害的ＦＴＡ，不如投入更多資源和心力，詳加分析利弊，並凝聚產業共識。
ＦＴＡ不該有時間表，卻要有明確的方向、步驟，和補救措施。審慎研擬、後發先至的自由貿易協定，對台灣更好。
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